本书从综合、行业、区域、园区、企业、政策、热点、展望八个角度，密切跟踪了2021年我国原材料工业的重点、难点和热点情况，并对2022年的发展趋势进行了预测分析，全书遵循了赛迪智库原材料工业发展蓝皮书的一贯体例，共8篇30章内容。本书可为政府部门、相关企业及从事相关政策制定、管理决策和咨询研究的人员提供参考，也可供高等院校相关专业师生及对原材料工业感兴趣的读者学习。

前 言 原材料工业是实体经济的根基，是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域，是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。原材料工业的发展水平和质量，直接影响和决定着国家工业化与制造业的发展水平、质量和经济安全。美国、日本、欧盟等发达国家和地区都高度重视原材料的战略保障与安全。 2021年，原材料工业深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，持续深化供给侧结构性改革，推动原材料工业高质量发展取得阶段成效，为保障产业链供应链稳定、维护国民经济健康发展作出积极贡献。 （一）供给侧结构性改革工作纵深推进。国家发改委、工业和信息化部于2021年在全国范围内组织开展钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，推动钢铁行业走质量提升之路。石化化工行业继续推进危险化学品生产企业搬迁改造工作，召开专项工作组2021年第一次会议，部署2021年专项工作组工作计划。中铝、中国五矿、赣州稀土集团等组建的中国稀土集团有限公司成立，我国稀土产业集中度进一步提高，有利于加快我国稀土资源的集约化利用。 （二）技术创新步伐进一步加快。2021年，原材料工业加快技术创新步伐，一批对行业发展有重大影响的科技成果涌现。鞍钢股份成功轧制出厚度5mm、宽度3400mm的世界最宽7Ni钢薄板，标志着鞍钢超薄超宽钢板轧制技术达到世界领先水平，可以为LNG储罐和运输船建设提供材料支撑。上海石化1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目正式开工建设，标志着我国大丝束碳纤维全部依赖进口的局面将被打破。东轻、西南铝和西北铝为“神舟十三号”、“天舟三号”、“天问一号”号等重大项目提供高端铝材，我国高端铝合金材料自主保障能力进一步增强。由华新水泥与湖南大学联合研发的世界首条利用水泥窑烟气二氧化碳制备混凝土砖生产线成功运行，该生产线突破了二氧化碳不能快速进入混凝土制品内部进行迁移和反应的技术瓶颈，首次实现了工业化大规模生产。 （三）低碳发展和智能制造取得积极成效。2021年，原材料工业探索低碳发展道路，智能制造建设成效比较显著。截至2021年12月底，共有21家钢铁企业超过1亿吨粗钢产能全面完成超低排放改造，220多家企业约5.7亿吨粗钢产能正在实施超低排放改造。中国石油和化学工业联合会牵头编制的《化工园区碳中和实施指南》正式立项，这是国内第一个工业园区“减碳”类标准。由中国有色金属工业协会和中铝集团共同发起的中国有色金属绿色低碳发展创新联合体召开第一次代表大会，旨在发挥协会和龙头企业引领作用，推动有色行业低碳绿色发展。展望2022年，全球经济持续复苏，国内经济稳定发展，我国原材料工业会持续平稳发展态势，生产、投资总体保持增长，出口贸易持续扩大，进口贸易存在缩减风险，主要原材料产品价格高位运行，行业经济效益持续改善。原材料工业要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议精神，认真落实全国工业和信息化工作会议要求，重点抓好六方面工作： 一是着力稳定工业增长。坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，统筹处理好控产能与稳增长、出口与稳增长、产业链上下游协同发展、疫情防控与稳定运行等关系，杜绝随意停限产等“一刀切”行为，切实保证行业稳增长。 二是全力保障初级产品供给。深刻认识原材料工业作为重要初级产品供给者的责任和使命，加快推动资源保障体系建设、资源高质高效高值循环利用和政策科学有效落地实施，不断提高初级产品保障水平。 三是加快新材料产业创新发展。系统研究解决创新、数据、政策资源分散，材料先行落地难、创新成果转化难、加速迭代应用难，高端型、复合型、技能型人才短缺等问题，进一步完善新材料创新发展支撑体系，加快实施关键基础材料突破行动，不断优化新材料应用推广生态，加强上下游合作，强化人才培育体系建设。 四是推进绿色低碳发展。立足原材料工业能源偏煤、产业偏重、资源偏少、时间偏紧的实际，把先立后破作为推进碳达峰碳中和的方法论，把强化创新支撑作为促进碳减排的主要路径，坚定不移实施产能总量控制计划和绿色低碳技改行动，不断完善低碳相关政策标准体系。 五是加速数字化转型。深刻认识原材料工业供应链数字化、设计数字化水平低等短板，支持重点行业加快数字化改造，做好顶层设计，优化政策体系，推动数字化转型向纵深拓展。 六是提高行业管理和服务水平。正确处理好政府与市场的关系，强化精准施策、规划引领、标准约束、先进示范、协同发展、宣传引导，积极营造良好发展环境。 赛迪智库材料工业研究所从综合、行业、地区、园区、企业、政策、热点、展望八个角度，密切跟踪了2021年我国原材料工业的重点、难点和热点，并对2022年发展趋势进行了预测分析；在此基础上组织编撰了《2021-2022年中国原材料工业发展蓝皮书》，全书遵循了赛迪智库原材料工业发展蓝皮书的一贯体例，共八篇三十章。 综合篇。介绍2021年全球及中国原材料工业发展概况。 行业篇。在分别分析了2021年石化、钢铁、有色、建材、稀土五大行业的运行情况的基础上，结合国家战略和国内外宏观经济发展形势，对2022年各行业的走势进行了判断，并指出行业发展中需要关注的重点。 区域篇。着重介绍了2021年东部、中部、西部以及东北地区四大区域的原材料工业发展状况，指出四大区域原材料工业发展的差异、特点及存在的问题。 园区篇。归纳了石化、钢铁、有色、建材、稀土行业的重点园区发展情况，分析了园区的基础设施建设情况、产业布局、园区内重点企业发展现状，指出园区发展存在的问题。 企业篇。从企业基本情况、经营情况和经营战略三个方面对原材料行业代表性企业进行了分析。 政策篇。着重从宏观调控政策、需完善配套政策角度分析原材料工业的政策环境，并对与原材料工业发展的密切相关的重点综合性政策、行业政策进行了不同维度的解析。 热点篇。归纳整理了2021年原材料行业发生的重大事件，如化工园区认定管理办法出台、鞍钢本钢重组、中国铝业集团有限公司和山东魏桥创业集团有限公司联合发布《加快铝工业绿色低碳发展联合倡议书》、七部委发文提升水泥质量规范水泥市场秩序、稀土产品价格快速上涨引发各方高度关注等热点事件，分析其对原材料工业的影响。 展望篇。分析了2021年原材料工业的运行环境，预测了2021年原材料工业总体发展形势，并进一步对原材料工业的细分行业发展形势进行了展望。 原材料工业门类众多，问题复杂，加之时间有限，书中难免有不妥之处，敬请行业专家、主管部门及读者提出宝贵意见。 赛迪智库材料工业研究所

目 录 综 合 篇 第一章 2021年全球原材料产业发展状况 2 第一节 石化行业 2 一、市场供给 2 二、价格行情 2 第二节 钢铁行业 4 一、市场供给 4 二、价格行情 6 第三节 有色金属行业 7 一、市场供给 7 二、主要产品价格高位运行 9 第四节 建材行业 10 一、市场供给 10 二、价格行情 11 第五节 稀土行业 12 一、市场供给 12 二、市场需求 14 第二章2021年中国原材料产业发展状况 17 第一节 基本情况 17 一、原材料工业增加值增速放缓，钢铁产量逐步缩减，化工、有色、建材产品继续保持增长态势 17 二、投资保持稳定增长，投资增速加快 18 三、出口贸易保持增长，出口增速保持较高水平；进口贸易持续减少，降速持续扩大 19 四、主要原材料产品价格表现分化，钢铁、有色等金属产品价格高位震荡，化工产品价格冲高回落，建材产品价格相对平稳 19 五、行业经济效益保持增长，利润增速较去年同期有所下降 20 第二节 工作进展 20 一、供给侧结构性改革工作纵深推进 21 二、技术创新步伐进一步加快 22 三、低碳发展和智能制造取得积极成效 23 行 业 篇 第三章 石化化工行业 27 第一节 基本判断 27 一、主要产品产量平稳增长 27 二、行业投资全面增长 28 三、产品价格大幅上涨 28 四、行业效益创历史新高 29 五、进出口贸易大幅下降 30 第二节 需要关注的几个问题 31 一、疫情影响仍存较大不确定性 31 二、经济下行压力较大 31 三、价格走势存不确定性 31 四、供应链保障面临挑战 32 第四章 钢铁行业 33 第一节 基本判断 33 一、产量需求同比降低 33 二、行业投资快速增长 35 三、产品价格宽幅震荡 35 四、行业效益创历史最高 36 五、钢材出口增长，进口下降 37 第二节 需要关注的几个问题 38 一、加强铁矿石资源保障 38 二、降低钢铁行业碳排放 38 三、持续提升钢铁产业集中度 39 第五章 有色金属行业 40 第一节 基本判断 40 一、十种有色金属产量平稳增长 40 二、固定资产投资实现正增长 43 三、主要品种价格高位运行 43 四、采选业和冶炼及压延加工业利润大幅增长 43 五、进出口贸易金额大幅增长，铜原料进口大幅增加，铝原料进口下降，铜材、铝材出口大幅增长 45 第二节 需要关注的几个问题 45 一、主要有色品种价格大幅上涨 45 二、关键有色金属持续稳定供应风险 45 三、碳达峰对有色金属行业影响 46 第六章 建材行业 47 第一节 基本判断 47 一、生产总体保持平稳 47 二、产品价格上涨明显 49 三、经济效益稳中有升 50 四、进出口形势较好 51 第二节 需要关注的几个问题 51 一、大宗商品价格维持高位对生产成本形成较大压力 51 二、行业、企业分化持续加大 52 三、面临较大的减排压力 52 第七章稀土行业 53 第一节 基本判断 53 一、市场供需分析 53 二、产品价格走势 55 三、经济效益分析 60 四、进出口贸易情况 60 第二节 需要关注的几个问题 67 一、警惕稀土价格上涨过快对产业链的供给冲击 67 二、中美贸易摩擦给稀土产业链发展带来的不确定性 68 三、扩大内需和稀土下游应用发展 68 四、加快稀土产业集群建设 68 区 域 篇 第八章 东部地区 71 第一节 石化化工行业 71 一、生产情况 71 二、市场情况 72 第二节 钢铁行业 72 一、生产情况 72 二、市场情况 73 第三节 有色金属行业 75 一、生产情况 75 二、市场情况 75 第四节 建材行业 76 一、生产情况 76 二、市场情况 77 第九章 中部地区 78 第一节 石化化工行业 78 一、生产情况 78 二、市场情况 78 第二节 钢铁行业 79 一、生产情况 79 二、市场情况 80 第三节 有色金属行业 81 一、生产情况 81 二、市场情况 82 第四节 建材行业 82 一、生产情况 82 二、市场情况 83 第十章 西部地区 84 第一节 石化化工行业 84 一、生产情况 84 二、市场情况 85 第二节 钢铁行业 86 一、生产情况 86 二、市场情况 87 第三节 有色金属行业 88 一、生产情况 88 二、市场情况 89 第四节 建材行业 90 一、生产情况 90 二、市场情况 90 第十一章 东北地区 92 第一节 石化化工行业 92 一、生产情况 92 二、市场情况 92 第二节 钢铁行业 93 一、生产情况 93 二、市场情况 94 第三节 有色金属行业 94 一、生产情况 94 二、市场情况 95 第四节 建材行业 95 一、生产情况 96 二、市场情况 96 园 区 篇 第十二章 上海化学工业园区 99 第一节 发展现状 99 第二节 发展经验 100 第十三章 成都天府新区半导体材料产业功能区 102 第一节 发展现状 102 第二节 发展经验 103 第十四章 乐山（沙湾）不锈钢产业园区 105 第一节 发展现状 105 第二节 发展经验 105 第十五章 南昌国家经济技术产业开发区 107 第一节 发展现状 107 第二节 发展经验 107 第十六章 安徽蚌埠高新技术产业开发区 109 第一节 发展现状 109 第二节 发展经验 109 企 业 篇 第十七章 巨化集团 113 第一节 企业基本情况 113 第二节 企业经营情况 113 第三节 企业经营战略 113 第十八章 鞍钢集团有限公司 115 第一节 企业基本情况 115 第二节 企业经营情况 115 第三节 企业经营战略 115 第十九章 江西赣锋锂业股份有限公司 117 第一节 企业基本情况 117 第二节 企业经营情况 117 第三节 企业经营战略 118 第二十章 北新建材集团有限责任公司 119 第一节 企业基本情况 119 第二节 企业经营情况 119 第三节 企业经营战略 119 第二十一章 中国稀土集团有限公司 121 第一节 企业基本情况 121 第二节 企业经营情况 121 第三节 企业经营战略 121 政 策 篇 第二十二章 2021年中国原材料工业政策环境分析 124 第一节 国家宏观调控政策 124 一、巩固钢铁、水泥玻璃等行业去产能成果 124 二、推动钢铁、有色、建材、稀土工业高质量发展 125 三、把握碳达峰、碳中和给原材料工业带来的新契机 125 第二节 尚需完善的配套政策 126 一、新材料配套政策尚需加强 126 二、完善标准体系 126 三、碳达峰、碳中和政策体系和实施路径尚未确立 126 第二十三章 2021年中国原材料工业重点政策解析 128 第一节 综合性政策解析 128 一、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 128 二、《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案》 129 第二节 行业政策解析 132 一、《“十四五”原材料工业发展规划》 132 二、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》 134 热 点 篇 第二十四章 化工园区认定管理办法出台，化工园区认定广泛开展 137 第一节 背景意义 137 第二节 主要内容 137 第三节 事件影响 138 第二十五章 鞍钢本钢重组 139 第一节 背景意义 139 第二节 主要内容 139 第三节 事件影响 140 第二十六章 中国铝业集团有限公司和山东魏桥创业集团有限公司联合发布《加快铝工业绿色低碳发展联合倡议书》 141 第一节 背景意义 141 第二节 主要内容 141 第三节 事件影响 142 第二十七章 七部委发文提升水泥质量规范水泥市场秩序 143 第一节 背景意义 143 第二节 主要内容 143 第三节 事件影响 144 第二十八章 稀土产品价格快速上涨引发各方高度关注 145 第一节 背景意义 145 第二节 主要内容 145 第三节 事件影响 146 展 望 篇 第二十九章 主要研究机构预测性观点综述 148 第一节 石化化工行业 148 一、中国石油和化学工业联合会 148 二、罗兰贝格 149 第二节 钢铁行业 150 一、冶金工业规划研究院 150 二、世界钢铁协会 151 第三节 有色金属行业 152 一、广发证券 153 二、中国有色金属工业协会 153 第四节 建材行业 154 一、中金公司 154 二、中信建投证券 155 第五节 稀土行业 156 一、东北证券 156 二、东莞证券 156 第三十章 2020年中国原材料工业发展形势展望 157 第一节 原材料工业总体形势展望 157 一、生产增速趋缓，主要产品产量有望增长，钢铁产量进一步压缩 157 二、投资保持稳定增长，投资增速进一步趋缓 158 三、出口保持增长，进口规模有所萎缩 158 四、产品价格高位震荡 159 五、行业经济效益持续改善 159 第二节 分行业发展形势展望 159 一、石化化工行业 159 二、钢铁行业 160 三、有色金属行业 160 四、建材行业 161 五、稀土行业 162 附录A我国特种玻璃发展现状及趋势 164 一、特种玻璃的定义 164 二、几种典型特种玻璃发展现状及趋势 165 三、特种玻璃产业发展存在的问题 177 四、相关建议 178 附录B 我国新能源汽车材料发展研究 180 一、新能源汽车发展情况 180 二、新能源汽车材料发展概况 183 三、我国新能源汽车材料发展中存在的问题 188 四、几点建议 189 附录C 原材料工业碳中和实施路径研究 191 一、碳中和的理解和目标 191 二、原材料工业碳排放特点 192 三、原材料工业碳中和的实施路径 193 四、策略建议 195 后 记 197