2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。中国共产党迎来百年华诞，以习近平同志为核心的党中央带领全体人民，开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。中国全年国内生产总值突破110万亿元，制造业增加值占比时隔多年重回正增长，达到27.4%，中国经济运行实现了较高增长、较低通胀、较多就业的优化组合，"十四五”取得良好开局。面对日趋复杂严峻和不确定的外部环境，中国IT产业稳步发展，规模以上企业收入达到近24万亿元，同比增长16.6%。电子信息制造业增加值和出口交货值均实现两位数增长；软件和信息技术服务业盈利能力稳步提升；5G等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速；互联网平台服务和数据业务实现快速发展。制造强国、网络强国和数字中国建设持续推进，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。2022年，中国IT产业将认真贯彻稳字当头、稳中求进的工作要求，着力稳增长、防风险，在稳的前提下推动IT产业重点和关键领域积极进取。面对全球新冠肺炎疫情、全球缺芯带来的市场冲击和大国间博弈非对称竞争、极限竞争的新动向，中国IT产业发展面临更加复杂严峻的形势，关键领域产业链供应链安全风险防范化解任重道远，全球产业链分工机理和布局逻辑已从效率优先向安全优先转变，数字化、网络化、智能化正在带来经济社会深刻变革，我们要抓住数字技术、数字经济的战略先机，加快建设全国统一大市场的同时，深度融入全球产业链供应链体系，加强前沿技术的国际合作，参与全球IT产业规则制定，坚持高质量发展，不断打造我国IT产业竞争新优势。

序 2022年，中国IT产业又一次站在了历史的十字路口。面对全球新冠肺炎疫情常态化、缺芯长期化带来的巨大市场冲击，以及大国博弈中非对称竞争、极限竞争持续升级的新动向，既无国外经验更需先试先行，我们站在了“摸着石头过河”的新起点。庆幸的是，改革开放40多年来，IT产业始终勇为改革逐浪的时代先锋。回望历史，每十年，我国IT产业都会遇到技术迭代和产业升级的一个“大坎儿”，而我们依靠中国智慧顺利完成了每一次的“爬坡过坎”。大浪淘沙始见真金，让我们立足IT产业改革开放以来的每一个“大坎儿”，凝练发展经验，观来路、评当下、望前程，为2022年的“爬坡过坎”创新路。 一、紧抓改革前沿契机、勇闯技术突破新程，是上世纪80年代我国IT产业从无到有的关键 在1978年党的十一届三中全会吹响中国改革开放号角和全国科学大会谋定“科学技术是生产力”重要论断的历史感召下，电子工业作为我国“改革开放和技术创新”两大时代洪流的先锋交汇点，是最早进行体制机制改革的领域之一。1984年中央批准了电子工业体制改革方案,1986年国家启动了信息技术领域投资额约占投资总额2/3的“863”计划。 一时间“拓荒者”风起云涌。1980年我国第一大IT刊物品牌《计算机世界》创刊，成为传播IT技术和产业前沿的现象级标识。1980年中关村成立第一个民营科技企业——北京等离子体学会先进技术发展服务部，到1984年，四通、京海、信通、科海为代表的一大批名噪一时的IT民营科技公司，在这股创业浪潮中应运而生，中关村电子一条街初具规模。同时，1980年代初，作为国产电脑品牌代表的长城推出第一台国产PC0520CH并随后发布286、386电脑，1984年邓小平提出“电脑要从娃娃抓起”，国产品牌加速推进市场普及。1983年我国成功开发CCDOS软件，划时代地解决了汉字在计算机内存储和显示的问题，同年，王永民发明了“五笔字型”，为中文输入奠定了基础。1987年广东全运会上正式启动移动通讯系统，开启中国1G语音时代，“大哥大”风靡街头巷尾。 二、顺应市场汹涌之势、对接全球网络崛起，是上世纪90年代我国IT产业从小到大的关键 1992年党的“十四大”确立了社会主义市场经济体制建设目标，明朗的前景和宽松的市场环境，为IT产业注入新活力。1993年，国家启动“三金”（金桥、金卡、金关）等重大信息化工程，各地掀起了大规模信息化基础设施建设的热潮。1994年，中国首次全功能接入国际互联网，昂首迈入互联网时代。1995年我国正式进入以文字简讯为代表的2G时代。1999年，中央推动电信体制改革，并发起政府、企业、家庭“三大上网工程”。这段时期，国家先后启动实施了以集成电路、移动通信、数字电视等为代表的一系列重大专项工作，工业领域率先部署一批国家大型重点领域企业开展延续至今的信息化技改，并分阶段向各领域、中小企业逐步推广。 我国高速发展与互联网时代的风云际会，将IT产业再次推高至时代弄潮的风口浪尖。1995年方正电脑和显示器问世，随后同方、浪潮、实达、海信、海尔、TCL等一大批本土PC企业依托价格优势快速兴起，电脑实现了大规模普及，奠定了互联网时代基础。“硬”件的活跃更是激发了“软”件的创新，同期，国内自行开发的UCDOS、中国龙等DOS系统达几十种，以中文之星、中文大师为代表的中文Windows平台开发厂家也有20余家，软件厂商开发出了WPS、巨人汉卡等20多种汉字办公软件，长城集团与北京大学合作推出了智能ABC汉字输入法，江民、瑞星、金山等国产杀毒软件把持了大部分国内市场。在我国1998-2000年的第一次互联网公司创业潮中，阿里巴巴、腾讯、百度、新浪、搜狐等互联网巨头应运而生，极大推动了门户网站、搜索引擎、电子商务、即时通信等领域的迅猛发展。在这一时期，我国成长为公认的全球IT产业大国，2001年我国IT产业规模达全球第三位，较1989年提升了六个位次，通信终端、计算机等产品产量已达世界前茅，产值和贸易额均超过世界总额的5%。 三、确立两化融合前瞻导向、推进产业红利溢出共享，是本世纪00年代我国IT产业从“领域内发展”到“跨领域赋能”的关键 2002年党的“十六大”首次提出“两化融合”，2007年党的“十七大”进一步提出了“两化融合”发展战略。大力推进工业化和信息化融合，成为新世纪中国IT发展战略重点。2008年国家正式组建工业和信息化部，进一步理顺和健全工业和信息化管理体制。同年，对影像电话、大规模数据传送、移动通讯多样化场景应用等带来重大突破的3G图片时代到来。在这一时期，“宽带中国”工程深入实施，IPv4、IPv6等互联网基础资源提速建设，“三网融合”加快步伐，广播电视综合覆盖率持续扩大，传统企业加快数字化转型。 互联网大潮以排山倒海的气势呼啸而来，在创造IT产业新辉煌的同时，更是高效赋能全社会和产业体系的转型升级。2000年，以国内首款网络游戏运营为标志，我国数字娱乐产业兴起。2000年起新浪、腾讯、网易等互联网公司先后在国际资本市场上市，受到全球瞩目。同期，微信、微博等创新应用成为市场主流，网购市场、电子商务和第三方支付交易发展迅速，年度交易额连续十年持续刷新纪录，淘宝、京东、苏宁易购、唯品会等电商平台类互联网企业一时风头无二，并带动了“网上小店”创新创业热潮，企业网站和网络交易开拓了新的供销渠道。 四、稳健推进两个强国建设、创新“中国方案”纵深发展，是本世纪10年代我国IT产业从“全球跟随”到“全球引领”的关键 2012年党的“十八大”开启了制造强国和网络强国建设伟大征程。2017年党的“十九大”明确提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。我国IT产业进入纵深发展新阶段。在新阶段、新理念、新格局的引领下，立足实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的高站位，创新开拓中国式现代化的新路径，国家出台了《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等一系列新政策和新举措，并在大数据、云计算、“互联网+”、人工智能等细分领域制定前瞻发展战略，全力推动产业体系整体升级并加速迈向中高端。2013年，工业和信息化部向三大运营商颁发4G牌照，开启4G快速网络时代。2017年全国首个5G测试基站开通，2019年工业和信息化部发放5G商用牌照，正式迎来5G时代。 制造业与互联网深度融合发展的碰撞、叠加、聚合、倍增、溢出、重置等效应充分释放，带来了生产力和生产方式的巨大变革。5G、VR/AR、区块链、物联网、移动支付、分享经济、人工智能、信息安全、三网融合、元宇宙等领域全球前沿技术与多样化应用场景迭代更新持续提速，产业孵化、产品推广和产值增值均呈井喷式增长。我国在5G标准、量子通信、超级计算机、语音识别、高铁系统、卫星通讯等领域具备了相当的国际竞争优势。同时，工业互联网平台建设与应用成效凸显，工控安全、工业云、数字工厂、工业APP等数字化工具通过工业互联网贯通渐成“中国方案”并走在了世界前列，一批面向装备、航天、交通、能源、金融等重点领域的工业互联网平台正蓬勃发展，制造业企业数字化生产设备联网率逐年提高，通过创新运用工业互联网平台尝试模式创新、场景模拟、供应链对接、运营管理、市场拓展等服务，助力新产品新业态新模式的蓬勃发展。 砥砺前行四十载，继往开来迈新阶。只有秉承与时俱进的宗旨，才能深刻认识并充分发挥历史经验的现实指导意义。历史经验告诉我们，紧紧追随我党和时代的步伐，就一定能够破坎突围、乘势而上。时代的洪流奔涌向前，党的“二十大”确立了中国式现代化建设和IT产业发展的未来发展方向，我们必当遵循正确的道路，在实践中运用、深化历史经验，进而创新迭代形成新的时代经验，抓住数字技术、数字经济的战略先机，不断打造我国IT产业发展新优势。 李颖 中国科学院大学 2022年9月

目录 第一部分 产业形势篇 第一章 全球产业发展环境 2 一、信息技术市场持续增长，新兴产业加快布局 2 二、数字转型成为增长动能，各国强化竞争优势 7 三、全球平台监管态势收紧，治理举措不断深化 9 四、网络空间安全备受关注，规则制定进展提速 11 五、大国竞合形势日趋复杂，产业安全挑战加剧 13 第二章 中国产业发展特点 15 一、IT产业综合实力稳步提升，行稳致远推动高质量发展 15 二、电子信息制造业创新活跃，重点领域发展取得新突破 26 三、软件业整体保持稳步增长，头部企业竞争力持续提升 29 四、产业投融资初现回暖迹象，助力产业发展步入快车道 32 第三章 2022年产业发展趋势和展望 36 一、新形势：大国博弈进入新阶段，产业发展国际形势 更加复杂严峻 36 二、新趋势：全球产业格局重大调整，新技术新业态 新产业不断涌现 42 三、新举措：统筹推进高质量发展和高水平安全， 打造产业竞争新优势 49 第二部分 重点领域篇 第四章 核心基础产业实力不断增强，融合创新应用 持续深化 54 一、集成电路产业稳步发展，行业国际形势日趋复杂 54 二、软件产业发展势头良好，协同创新生态加速构建 60 三、网络安全产业持续增长，供给需求主体逐步多元 65 第五章 信息基础设施建设全面提速，央地协同打造 数字底座 76 一、通信网络基础设施适度超前部署，加快推进数字化 场景应用 76 二、新技术基础设施体系不断完善，行业赋能赋智作用 不断显现 85 三、算力基础设施成为大国角力领域，算力网络发展进入 新阶段 91 第六章 智慧智能应用加快深度布局，及时满足经济 社会需求 102 一、智慧城市构建创新生态，加速城市转型升级 102 二、智慧交通市场持续释放，智能水平大幅提升 108 三、智慧医疗发展加快提速，防疫抗疫成效显著 112 四、智慧安全能力初步形成，集约模式助力增效 120 第七章 新业态新模式激发内需潜能，三产数字转型 步伐加快 127 一、制造业新业态新模式快速成长 127 二、服务业新业态新模式规范发展 136 三、农业农村新模式新业态迅速涌现 143 第八章 前沿技术领域创新应用活跃，各国发力确保领 先地位 146 一、元宇宙概念横空出世，多方面应用前景广阔 146 二、量子科技竞争态势激烈，我国占有先发优势 152 三、类脑智能面临诸多挑战，产业路径亟待清晰 158 第三部分 专题研究篇 第九章 IT产业十年乘风破浪，新起点奋进做强做优做大 164 一、突围与创新，在竞争中不断增强行业自主能力 164 二、生态与开放：在循环中不断做优中国方案特色 168 三、攻关与奋进：在竞争中不断做大产业发展空间 171 ? 第十章 地方区域发展各具特点，产业硬软实力不断增强 175 一、主要省份产业优势亮点纷呈，因地制宜推进 高质量发展 175 二、各省产业综合实力持续提升，融合创新发展呈现 新趋势 184 三、发挥区域协同辐射带动作用，城市群产业集聚 优势明显 191 第十一章 数字治理体系持续完善，全球合规监管趋紧趋严 201 一、平台治理：积极推动监管精细化，有效发挥平台 自治作用 201 二、数据治理：有序推进政策体系化，不断丰富技术 管理手段 206 三、技术治理：持续加强治理规范化，加快出台治理 制度措施 210 第十二章 工业互联网投融资活跃，产融双驱局面逐步形成 217 一、企业价值获得高度认可，一二级市场融资呈良好态势 217 二、多重政策利好持续叠加，带动行业展现广阔发展前景 228 三、产融合作态势整体向好，仍存三大挑战亟待引起关注 234 四、优化环境促进创新防范风险，三管齐下破解发展难题 236 ? 第十三章 知识产权环境不断优化，为IT产业发展 保驾护航 238 一、知识产权政策法规与时俱进，IT产业法律体系 日趋完善 238 二、专利布局数量质量不断提升，创新驱动IT产业 全面发展 241 三、新技术新业态健康蓬勃发展，IT知识产权保护 全面加强 246 第十四章 促进经济绿色低碳发展，IT产业引领发展 新方向 251 一、产业升级面临诸多挑战，绿色低碳变革刻不容缓 251 二、新IT技术持续迭代更新，助力双碳目标顺利实现 257 三、产业积极践行双碳目标，赋能实体经济低碳转型 263 四、数字化绿色化双化协同，释放可持续发展新动能 267 第十五章 共同富裕提出发展新要求，企业融通发展是 重要体现 273 一、工业和信息化领域是共同富裕的主战场 273 二、大中小企业融通发展是共同富裕的重要体现 278 三、积极促进大中小企业融通发展取得显著成效 282 四、在大中小企业融通发展中扎实推动共同富裕 287 ? 附录 290 附录A IT产业发展指数（ITII）模型 290 附录B 2021年中国IT产业十件大事 291 附录C 2021年中国电子信息制造业主要指标 296 附录D 2021年中国软件与信息技术服务业主要指标 296 附录E 2021年中国互联网和相关服务业主要指标 297 附录F 2021年中国通信业主要指标 297 参考资料 299 后记 305