本教材的编写拟面向金融一线营销岗位，彻底打破原有课程的理论教学体系，突出课程的应用性和操作性。以金融企业一线营销岗位的工作任务和职业能力分析为依据，按照营销岗位的工作内容和流程为顺序把课程内容整合成客户经理职业素质、服务营销理念、寻找和选择目标客户、产品营销策略、客户开发、客户关系维护、客户风险管理、职业生涯等8个相互关联的学习项目，每个学习项目下又根据实际工作需要划分为若干工作任务，工作任务下再设计具体的操作步骤或程序，并可参考相关案例，从而使学生在学习本门课程时能够得到操作流程与方法的指导。

                                                   目录
项目一  客户经理及职业素质
项目二  金融市场调研
项目三  寻找目标客户
项目四  客户开发流程
项目五  金融产品及营销
项目六  客户关系维护
项目七  客户风险管理
项目八  客户经理管理
参考文献

罗怀中，担任教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会精品课程《市场营销技术》、院级重点课程《客户经理制》主讲。出版有：（1）《营销策划技术》（副主编，北京大学出版社，2008.8）；（2）《市场营销技术》（参编，高等教育出版社，2008.12）；（3）《市场营销实务》（参编，浙江大学出版社， “十一五”教材）。