本书从推动产业创新发展和高质量发展的角度出发，系统剖析了我国电子信息制造业发展的特点与问题，并根据产业发展情况，对2018年产业运行、行业特征、重点领域、区域发展、企业近况、趋势热点等进行了较全面的阐述，并对2019年产业整体情况进行了展望。 本书为相关行业主管部门和业界人士提供 2018—2019 年电子信息产业发展的整体现状、最新动态、趋势研判，为了解和推动电子信息产业发展提供一个窗口。

前 言 2018 年，我国电子信息产业积极贯彻落实党中央各项决策部署，以推进产业供给侧结构性改革为重点，加快推动产业转型升级。在复杂多变的全球经济贸易形势和渐趋弱化的世界经济复苏效应下，我国电子信息产业在多变的中维持平稳增长，产业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的发展形势，但产业四项基本面数据也暗藏了“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。展望 2019 年及今后，电子信息产业仍将保持平稳增长，但增长速度将有所减缓，集成电路、消费电子、新兴显示等重点领域仍将是产业发展的主要支撑力量。集成电路将继续保持高速发展态势，核心技术实现部分突破；国产智能手机品牌会进一步占领存量市场，新技术新产品百花齐放；国内面板产能优势逐步建立，产品价格有所回落；彩电行业多元化需求显现，与前沿技术融合愈发关键。 一 在国际经贸形势多变的态势下，行业面临“外患内忧”的瓶颈局面。我国电子信息制造业在国内外宏观局势压力和阻滞因素扰动下进入“瓶颈期”。从国内外宏观环境来看，中美政治经济关系变化，美国逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强，全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇；与此同时，国内经济增长速度放缓，投资、出口、消费等拉动经济增长的“三驾马车”均显疲软，为产业发展和贸易环境增加了不确定性，电子信息制造业的增长压力陡然增加。从产业发展态势来看，产业整体增速和利润均呈现显著下滑，重点产品价格加速下行，企业抗风险能力减弱。产品价格方面，以显示面板和存储器为例，2018 年以来受海外需求减弱及面板供应产能持续增长的影响，液晶电视面板价格全面下 探，2018 年 10 月以来 DRAM 内存芯片主流模组均价跌幅显著。企业流动性风险 方面，从龙头企业来看，2018 年中国电子信息百强企业资产负债水平已达到 66%， 企业债务负担形势严峻。 一是中美经贸关系不确定性上升。国际贸易形势和产业外部经济环境复杂多变，美国逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向为产业发展和贸易环境笼罩不确定性阴霾，但内需和其他市场出口增长将为产业发展提供内外部支撑。从风险的角度来看，中美贸易摩擦对我国电子信息制造业影响逐步显现，部分电子信息制造企业的订单将受到贸易摩擦的影响，负面影响面将继续扩大。从有利的方面来看，对其他贸易伙伴的出口增长和国内消费市场扩大将弱化对美国出口减少的影响。 二是高端市场竞争加剧，新技术、新产品将拉动新消费。随着全球智能手机市场由增量转存量，各大品牌纷纷瞄准高端市场，新款 iPhone、Mate 20、Pixel 3、V40、Note 9、Find X 和一加 6T 等高性能、高价位的产品被集中推出。2019 年，随着屏幕（全面屏、折叠屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、识别（物体识别、光学指纹传感器）等功能技术的成熟，有望拉动智能手机的新一轮消费。此外，随着 5G 商用的不断推进，多数手机品牌厂家均表示将在 2019 年发布 5G 手机，5G 手 机将成为推动智能手机消费的另一个增长点。 三是国家持续投入为集成电路产业注入发展后劲。IC Insights 统计，2018 年中国集成电路公司的资本支出约合 110 亿美元，数额达到 2015 年的 5 倍，超过日本和欧洲公司 2018 年的相关资本支出总和，且 2019 年投入规模将继续扩大。随着年底大基金二期募资的完成以及更多地方政府资金的进入，我国集成电路产业的投入将保持增长态势。此外，长江存储采用了自主 Xtacking 架构的 64 层堆叠的 3D NAND 闪存芯片在 2019 年三、四季度量产，中芯国际开始量产 14nm 手机芯片，我国在芯片制造领域与国际先进技术的差距不断缩小。 四是电视大屏化成为趋势，与前沿技术融合成为重点。电视尺寸已成为用户更新换代的重要因素，期望更换的电视尺寸主要集中在 55～80 英寸。各厂家也积极布局，将 65 英寸及以上大屏电视作为发展重点。前沿技术与电视的融合成为未来趋势，4K 电视在不断普及，人工智能等技术在电视上的应用已实现了远场语音，目前能够实现 4K 画质、附带 AI 功能的电视市场渗透率在不断上升。未来，随着电视智能化的不断深入，电视功能将更加丰富，为用户提供更加高品质、定制化的服务成为电视厂商的发展方向。 二 2018 年，在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下，我国电子信息产业在波动中维持平稳增长，新兴领域创新发展持续升温，骨干企业资本化和创新发展步伐加快。在产业整体运行呈现“稳中有进、稳中育新”的运行形势下，也应看到四项基本面数据“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。 电子信息制造业增加值、投资、出口等数据保持增长，但增速普遍下降。 一是增加值平稳增长，增速小幅下降。工业和信息化部运行监测协调局数据显示，2018 年 1—11 月，电子信息制造业增加值同比增长 13.4%，低于 2017 年同期 0.5 个百分点。其中，11 月增速低于 2017 年同期 2.7 个百分点。投资增幅整体下滑，2018 年 1—11 月，电子信息全行业固定资产投资同比增长 19.1%，增幅较2017 年下降 4.2 个百分点。 二是集成电路、光电元器件等分领域投资在新兴市场拉动下仍有增势。产业出口保持增长，增速放缓明显。2018 年 1—11 月，电子信息制造业出口交货值同比增长 10.4%，较 2017 年同期回落 6.2 个百分点。其中，电子元器件、计算机制造等行业出口交货值同比增速分别为 6.4%、8.9%，较 2017 年同期分别回落 8.4、4.1 个百分点，主要行业的出口增速呈现不同程度的回落。 三是主营业务收入、利润总额双双大幅下降。2018 年 1—11 月，电子信息全行业主营业务收入同比增长 9.9%，低于 2017 年同期 3.4 个百分点。利润总额增速大幅下降，2018 年 1—11 月利润同比下降 0.4%，较 2017 年同期下降达 20.8个百分点，盈利能力目前仍处于较弱水平。 四是行业经营面临主营业务成本和期间费用提升的“两重挤压”。2018 年前三季度，主营业务成本增速高达 9.8%，高于主营业务收入增速。从期间费用来看，管理费用同比增加 10.2%，财务费用受汇率影响，上半年增速迅猛，最高增速曾达73.3%，下半年波动幅度较大，不排除后期汇兑损失持续提升的可能。 五是新兴领域创新发展持续升温。超高清视频领域，“国产芯”加速迈进。海思推出 AI 专用芯片，搭载在华北工控推出的 ARM 架构嵌入式主板上，具有高品质超高清视频编解码能力。国产超高清芯片应用逐渐广泛。晶晨半导体与爱立信合作，将芯片用在 Media First 机顶盒中，帮助快速访问超高清、HDR 等内容。京东方 10.5 代线量产，能够量产超高清面。TCL 已有两条 11 代线在建项目，主要生产大尺寸、超高清面板。 汽车电子领域，小马智行在广州投放无人驾驶汽车并进行运营测试；百度宣布其与金龙客车联合发行的第 100 辆全球首款 L4 级自动驾驶巴士“阿波龙”正式下线；腾讯与长安汽车正式签署智能网联汽车合资合作协议，合资公司将主要开展车联网平台开发等业务。 虚拟现实领域，行业巨头积极推动 VR/AR 技术商用化进程。腾讯与人民教育出版社签署战略合作协议，共同推动 AR 教材等新技术、新产品及其在教育领域的融合创新应用。 5G 领域，华为等手机企业高度重视 5G 研发布局。2018 年 2 月，华为推出全球首款基于 3GPP 标准的商用 5G 芯片“Balong 5G01”，支持全球主流 5G 频谱，4 月 5G NR 产品获全球首张“欧盟通行证”，并在 2019 年下半年推出支持 5G 网络频段的手机。OPPO、小米、联想、vivo 等诸多智能手机厂商和品牌均成为高通“5G 领航计划”合作伙伴。 人工智能领域，根据市场研究和咨询公司 Compass Intelligence 发布的 2018年度全球 AI 芯片公司排行榜，我国海思、寒武纪等 7 家企业跻身 Top 24，在 AI芯片领域进步明显。 六是骨干企业资本化和创新发展步伐加快。一方面，部分龙头企业 2018 年第一季度营收增速显著，骨干企业投融资步伐加速。小米已经于 2018 年 5 月 3日向港交所递交了上市申请，并于 6 月 7 日通过了上市聆讯。2018 年 5 月 31 日，商汤科技宣布完成 C+轮 6.2 亿美元的融资，目前估值超过 45 亿美元，继续保持全球总融资额最大、估值最高的人工智能独角兽企业地位。另一方面，企业不断推进应用领域和产品创新。在技术、资金、人才等方面拥有显著优势的大型企业引领着无人驾驶、人工智能等新兴领域的技术和应用创新。2018 年 6 月 18 日，京东配送机器人正式上路，第一架超重型无人机正式立项，还打造了无人智慧配送站、无人仓等配套系统，形成了对传统物流模式的极大颠覆。展锐发布首款支持人工智能应用的 8 核 LTE SoC 芯片平台。百度发布国内首款云端全功能 AI 芯片“昆仑”，可在功耗 100W 的情况下提供 260TOPS 的运算能力。 三 基于产业发展内外部形势，中国电子信息产业发展研究院赛迪智库电子信息研究所编著了《2018—2019 年中国电子信息产业发展蓝皮书》。本书从推动产业创新发展和高质量发展的角度出发，系统剖析了我国电子信息制造业发展的特点与问题，并根据产业发展情况，对 2018 年产业运行、行业特征、重点领域、区域发展、企业近况、趋势热点进行了全面阐述，并对 2019 年及今后产业整体情况进行了展望。全书分为综合篇、行业篇、领域篇、区域篇、企业篇、政策篇、热点篇、展望篇 8 个部分。 综合篇，从 2018 年我国电子信息制造业基本发展情况、整体发展特点等角度展开分析，总结概括了在内外部发展新环境下的产业整体情况。 行业篇，选取计算机、通信设备、消费电子、集成电路、新型显示、电子原材料元器件等重点行业进行专题分析，对各重点行业在 2018 年的发展情况进行回顾，并总结了 2018 年各行业的发展特点。 领域篇，选取智能手机、虚拟现实、超高清视频、智能家居、汽车电子、锂离子电池、智能传感器及电子信息行业智能制造等细分领域进行深入研究，对各领域 2018 年发展情况进行分析。 区域篇，根据我国电子信息制造业发展的空间布局，选取长三角、珠三角、环渤海、福厦沿海、中部、西部等国内重点发展区域和新兴增长区域，对各区域的发展状况进行分析。 企业篇，选取计算机、通信设备、消费电子、集成电路、新型显示、电子原材料元器件等若干领域的重点企业，对企业的经营情况、技术进展、专利情况、国际市场拓展情况等开展研究，获取对我国电子信息龙头企业的整体认知。 政策篇，论述了 2018 年我国电子信息制造业的重点政策，选取了光伏、印制电路板、虚拟现实、新一代人工智能、锂离子电池等领域部分政策，包括规划、工作方案和规范条件等政策类型。 热点篇，围绕智能硬件“独角兽”、智能手机格局变化、超算全球角逐新形势、5G 全球“竞赛”、AI 芯片发展、安卓平台收费、三星关闭天津工厂、世界VR 大会召开等重点趋势性事件，分析 2018 年各行业领域的新动态。 展望篇，结合我国电子信息制造业发展面临的国际国内形势、发展现状与趋势，以及国内外重点研究机构的预测性观点，对我国电子信息制造业 2019 年及今后的运行情况做了展望，并展望了重点行业、重点领域和重点区域 2019 年的发展走向。 当前，我国电子信息产业正处于转换期，又面临着严峻的内外部调整，外部环境的压迫、内部结构的转变、技术创新的变革，都要求我们必须下定决心“啃硬骨头”，改变核心关键技术和领域受制于人的现状。我们要不忘初心，牢记使命，切实推动电子信息产业由大变强。在稳定发展规模和速度的同时，坚定走自主创新发展的道路，补齐行业长久以来存在的短板，巩固和增强电子信息产业在新时代的引领性、融合性、支柱性作用。

| 综 合 篇 | 第一章 2018 年全球电子信息产业发展状况..............................................002 第一节 发展情况.........................................................................................002 第二节 发展特点.........................................................................................006 第二章 2018 年中国电子信息产业发展状况..............................................010 第一节 发展情况.........................................................................................010 第二节 发展特点.........................................................................................016 | 行 业 篇 | 第三章 计算机行业..........................................................................................020 第一节 发展情况.........................................................................................020 第二节 发展特点.........................................................................................022 第四章 通信设备行业......................................................................................024 第一节 总体情况.........................................................................................024 第二节 创新进展.........................................................................................025 第三节 发展特点.........................................................................................026 第五章 消费电子行业......................................................................................028 第一节 发展情况.........................................................................................028 第二节 发展特点.........................................................................................030 第六章 集成电路行业......................................................................................032 第一节 总体状况.........................................................................................032 第二节 创新进展.........................................................................................034 第三节 发展特点.........................................................................................036 第七章 新型显示行业......................................................................................038 第一节 总体状况.........................................................................................038 第二节 创新进展.........................................................................................039 第三节 发展特点.........................................................................................040 第八章 电子原材料元器件行业......................................................................043 第一节 总体状况.........................................................................................043 第二节 创新进展.........................................................................................044 第三节 发展特点.........................................................................................045 | 领 域 篇 | 第九章 智能手机..............................................................................................050 第一节 发展情况.........................................................................................050 第二节 发展特点.........................................................................................052 第十章 虚拟现实..............................................................................................055 第一节 发展情况.........................................................................................055 第二节 发展特点.........................................................................................057 第十一章 超高清视频......................................................................................060 第一节 发展情况.........................................................................................060 第二节 发展特点.........................................................................................066 第十二章 智能家居..........................................................................................072 第一节 发展情况 ..........................................................................................072 第二节 发展特点.........................................................................................075 第十三章 汽车电子..........................................................................................078 第一节 发展情况.........................................................................................078 第二节 发展特点.........................................................................................080 第十四章 锂离子电池......................................................................................082 第一节 发展状况 ..........................................................................................082 第二节 发展特点.........................................................................................084 第十五章 智能传感器......................................................................................091 第一节 发展情况.........................................................................................091 第二节 发展特点.........................................................................................095 第十六章 电子信息行业智能制造..................................................................097 第一节 发展情况.........................................................................................097 第二节 发展特点.........................................................................................101 | 区 域 篇 | 第十七章 长江三角洲地区电子信息产业发展状况.....................................104 第一节 整体发展情况.................................................................................104 第二节 产业发展特点.................................................................................105 第三节 主要行业发展情况.........................................................................106 第四节 重点省市发展情况.........................................................................108 第十八章 珠江三角洲地区电子信息产业发展状况.....................................110 第一节 整体发展情况.................................................................................110 第二节 产业发展特点.................................................................................111 第三节 主要行业发展情况.........................................................................112 第四节 重点省市发展情况.........................................................................113 第十九章 环渤海地区电子信息产业发展状况 .............................................115 第一节 重点省市发展情况.........................................................................115 第二节 重点园区发展情况.........................................................................118 第二十章 福厦沿海地区电子信息产业发展状况.........................................121 第一节 重点省市发展情况.........................................................................121 第二节 重点园区发展情况.........................................................................122 第二十一章 中部地区电子信息产业发展状况 .............................................125 第一节 重点省市发展情况.........................................................................125 第二节 重点园区发展情况.........................................................................130 第二十二章 西部地区电子信息产业发展状况 .............................................135 第一节 重点省市发展情况.........................................................................135 第二节 重点园区发展情况.........................................................................138 | 企 业 篇 | 第二十三章 计算机行业重点企业..................................................................142 第一节 联想集团有限公司.........................................................................142 第二节 浪潮集团有限公司.........................................................................143 第三节 曙光信息产业股份有限公司 .........................................................144 第二十四章 通信设备行业重点企业 .............................................................146 第一节 华为技术有限公司.........................................................................146 第二节 烽火通信科技股份有限公司 .........................................................147 第三节 爱立信 ............................................................................................148 第四节 诺基亚 ............................................................................................149 第二十五章 消费电子设备行业重点企业 .....................................................151 第一节 三星公司.........................................................................................151 第二节 谷歌公司.........................................................................................152 第三节 苹果公司.........................................................................................154 第四节 亚马逊 ............................................................................................155 第五节 TCL 集团股份有限公司.................................................................156 第六节 青岛海信电器股份有限公司 .........................................................158 第七节 四川长虹电器股份有限公司 .........................................................159 第八节 康佳集团股份有限公司 .................................................................161 第九节 创维集团有限公司.........................................................................162 第十节 小米集团.........................................................................................164 第十一节 杭州海康威视数字技术股份有限公司......................................165 第十二节 浙江大华技术股份有限公司......................................................166 第二十六章 集成电路行业重点企业 .............................................................168 第一节 紫光集团有限公司.........................................................................168 第二节 中芯国际集成电路制造有限公司..................................................169 第三节 高通 ................................................................................................170 第四节 英特尔 ............................................................................................171 第二十七章 新型显示行业重点企业 .............................................................173 第一节 京东方科技集团股份有限公司......................................................173 第二节 深圳市华星光电技术有限公司......................................................174 第三节 东旭光电科技股份有限公司 .........................................................175 第四节 三星电子.........................................................................................177 第二十八章 电子原材料元器件行业重点企业 .............................................178 第一节 北京当升材料科技股份有限公司..................................................178 第二节 有研新材料股份有限公司 .............................................................180 第三节 广东生益科技股份有限公司 .........................................................181 第四节 宁德时代新能源科技股份有限公司..............................................183 第五节 横店集团东磁股份有限公司 .........................................................184 第六节 长飞光纤光缆股份有限公司 .........................................................185 第七节 歌尔股份有限公司.........................................................................187 第八节 欣旺达电子股份有限公司 .............................................................188 | 政 策 篇 | 第二十九章 2018 年中国电子信息产业重点政策解析 .............................192 第一节 《智能光伏产业发展行动计划（2018—2020 年）》....................192 第二节 《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告 管理暂行办法》.........................................................................194 第三节 《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》.......................196 第四节 《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》...............198 第五节 《锂离子电池行业规范条件（2018 年本）》和《锂离子 电池行业规范公告管理暂行办法（2018 年本）》....................199 | 热 点 篇 | 第三十章 中美角逐智能硬件“独角兽” .....................................................202 第一节 背景 ................................................................................................202 第二节 主要内容.........................................................................................204 第三节 影响与启示.....................................................................................205 第三十一章 智能手机产业“变脸” .............................................................207 第一节 背景 ................................................................................................207 第二节 主要内容.........................................................................................208 第三节 影响与启示.....................................................................................210 第三十二章 美国重回全球超算榜首 .............................................................212 第一节 背景 ................................................................................................212 第二节 主要内容.........................................................................................213 第三节 影响与启示.....................................................................................214 第三十三章 2018 年全球电子信息产业发展状况 .....................................216 第一节 背景 ................................................................................................216 第二节 主要内容.........................................................................................217 第三节 影响与启示.....................................................................................217 第三十四章 AI 芯片发展趋势........................................................................219 第一节 产业格局.........................................................................................219 第二节 产业应用.........................................................................................220 第三节 发展展望.........................................................................................221 第三十五章 安卓平台开始收费......................................................................223 第一节 背景 ................................................................................................223 第二节 主要内容.........................................................................................224 第三节 影响与启示.....................................................................................225 第三十六章 三星关闭天津手机工厂 .............................................................226 第一节 背景 ................................................................................................226 第二节 事件评析.........................................................................................227 第三十七章 世界 VR 大会召开.....................................................................229 第一节 背景 ................................................................................................229 第二节 主要内容.........................................................................................230 第三节 影响与启示.....................................................................................231 | 展 望 篇 | 第三十八章 主要研究机构预测性观点综述 .................................................234 第一节 CES：2019 年科技趋势报告 .........................................................234 第二节 德勤：2019 年九大科技预测 ........................................................235 第三节 GARTNER：2019 年十大战略技术趋势 .........................................237 第四节 阿里达摩院：2019 十大科技趋势.................................................239 第五节 G.P. BULLHOUND：2019 年科技预测报告 .....................................241 第三十九章 2019 年中国电子信息制造业发展形势展望 .........................243 第一节 整体运行发展展望.........................................................................243 第二节 重点行业发展展望.........................................................................245 第三节 重点领域发展展望.........................................................................249 后记 ......................................................................................................................259