本书在总结中国软件产业整体发展情况基础上，从产业运行、行业发展、企业情况、重点区域、重点城市、特色园区、政策环境等多个维度对中国软件产业发展进行剖析，并对中国软件产业发展趋势进行展望。力求为中央及各级地方政府、相关企业及研究人员把握产业发展脉络、研判软件和信息技术服务业前沿趋势提供参考。

前 言 一 谁是 21 世纪驱动全球经济社会变革的重要力量，无疑，信息技术一定是大家的首选。正如同著名的 Gartner 曲线所显示的那样，当前，信息技术及其应用正得到飞速发展，已经超越了传统的信息产业边界，广泛覆盖并深入渗透到了人们生产生活的方方面面。近十多年来，云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能、虚拟现实、区块链等新兴信息技术不断涌现，信息技术应用进入全面跨界融合的繁荣期，带动整个产业呈现出“服务化、融合化、智能化”的新趋势，并不断催生出新业态、新模式、新产业。 正如网景创始人马克·安德森（Marc Andreessen）所说，“软件正在吞噬世界”。当前，从技术使能的角度来看，软件技术贯穿于信息的取、传、理、用四大环节，在信息技术中始终处于灵魂地位。一方面，软件无处不在，所有新的信息技术平台、应用和服务模式，均离不开软件技术作为基础支撑。另一方面，软件定义也在持续推进，在技术的不断创新下，软件在汽车、能源、零售等传统领域中的作用和重要性正在不断加大，推动新产品、新服务、新模式的不断出现，进而驱动全球性的产业变革，重塑产业竞争格局。软件定义世界正在来临，人类社会也将进入到物理空间与赛博空间并存的新世界之中。 二 软件是信息技术之魂、网络安全之盾、经济转型之擎、数字社会之基，是引领新一轮科技创新的原动力。当前，“软件定义”正在全面融入经济社会各领域，驱动数字经济蓬勃发展，推动智慧社会加速演进。习近平总书记指出，“当今世界，正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破，数字经济蓬勃发展，各国利益更加紧密相连。”全球各国均着力推动软件等新一代信息技术的创新与发展，将软件作为构筑未来全球竞争优势、促进全球共同发展的战略支点。软件已成为推动全球实体经济数字化转型及促进新兴技术创新与应用的关键引擎。 中国政府高度重视软件产业发展，党中央、国务院进一步明确了软件产业发展的战略思路，软件企业所得税优惠政策得以继续延续，为产业发展创造了优良环境。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在社会各界的共同努力下，中国软件产业取得了长足发展，成为全球软件产业发展的重要增长极。2018 年，中国实现软件业务收入 6.4 万亿元，同比增长 14.2%，实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%，高质量发展成效初显。2019 年 1—6 月，中国实现软件业务收入3.3 万亿元，同比增长 15%，实现利润总额 4088 亿元，同比增长 9.9%，软件产业规模和效益同步提升。软件产业在国民经济各行业发展中增速依然保持前列，是驱动中国经济增长的重要动能。 当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。中国必须把握好新一轮科技革命和产业变革的历史契机，做大做强软件产业，以数字产业化培育新动能，以产业数字化孕育新动力，以社会智慧化引领新发展。应坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，按照应用牵引、市场主导、价值驱动、生态优化、开放包容的原则，加强顶层设计，创新思路举措，完善市场环境，推动软件产业高质量发展。 2019 年 6 月 28 日，2019 年全球软件产业发展高峰论坛在北京开幕。工业和信息化部部长苗圩在演讲中指出，工业和信息化部将从五个方面推动软件产业发展。 第一，深化融合应用。面向经济社会数字化转型的重大需求，推进各行业各领域知识和技术的软件化，强化软件定义在工业互联网、大数据、人工智能、智能网联汽车等新兴领域的推广，促进实体经济数字化、网络化、智能化转型。 第二，突破核心技术。加强软件工程方法、底层算法等基础理论创新，以应用为牵引，深化产学研用合作，推动行业企业与软件企业构建协同联动的创新网络，突破一批核心关键软件技术，推动产业价值链迈向中高端。 第三，培育新型生态。引导优势企业强强联合，提升综合性解决方案能力，培育一批具有品牌和市场影响力的大型软件企业。推动产业链上下游协同发展和跨领域价值链横向拓展，发展具有生态构建能力的平台型软件企业，促进大中小企业融通发展。积极培育开源社区、开源基金会等开源载体，汇聚海内外开源软件人才，助力产业发展。 第四，优化产业环境。推广软件价值评估规范，完善软件价值评估机制，引导各地积极开展软件成本度量标准的试点。建立健全软件工程、软件评测、软件质量保障等第三方服务体系，持续加大知识产权保护力度。加强软件基础教育，推进信息技术新工科和国家示范性软件学院建设。 第五，加强开放合作。围绕“一带一路”建设，推进软件领域的技术、标准、人才等方面的国际交流，在更高水平上深入开展创新合作。 三 为全面掌握软件和信息技术服务业领域的发展动态，研判产业发展趋势和重点，中国电子信息产业发展研究院赛迪智库信息化与软件产业研究所研究编撰了《2018—2019 年中国软件产业发展蓝皮书》。本书在总结中国软件产业整体发展情况的基础上，从产业运行、行业发展、重点区域、重点城市、特色园区、企业情况、政策环境等多个维度对中国软件产业发展进行剖析，并对 2019 年中国软件产业发展趋势进行展望。全书分为综合篇、行业篇、区域篇、城市篇、园区篇、企业篇、政策篇、热点篇和展望篇共 9 个部分。 综合篇，对 2018 年全球软件产业发展总体概况和中国软件产业发展总体概 况进行了阐述。 行业篇，选取基础软件、工业软件、信息技术服务、嵌入式软件、云计算、大数据、信息安全、人工智能、开源软件、区块链 10 个行业进行专题分析，对各行业领域 2018 年整体发展情况进行回顾，并从市场、技术、竞争等角度总结发展特点。 区域篇，对环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、东北地区、中西部地区等区域进行专题研究，分析各区域产业整体发展情况、发展特点。 城市篇，对中国软件名城（综合型：北京、上海、南京、深圳、广州、杭州、成都、济南，特色型：福州、厦门、苏州、武汉）软件产业发展的情况进行梳理，并分析各自的发展特点。 园区篇，选取中关村科技园海淀园、上海浦东软件园、大连高新技术产业园、中国（南京）软件谷、福州软件园、济南高新区齐鲁软件园等代表性软件园进行专题研究，总结分析了各个园区的总体发展概况和发展特点。 企业篇，选取基础软件、工业软件、信息技术服务、嵌入式软件、云计算、大数据、信息安全、人工智能、开源软件、区块链 10 个行业细分领域的代表性骨干企业，分析其发展情况和发展策略。 政策篇，对 2018 年中国软件产业政策环境进行了分析，对《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》《工业互联网 APP 培育工程实施方案（2018—2020年）》《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》等 2018 年有关软件产业发展的重点政策进行了解析。 热点篇，总结论述了 2018 年软件的热点事件，选取了从国内外双视角看我国工业 APP 发展、我国软件产业税收优惠政策进入调整窗口期等热点问题，分别进行了事件回顾和事件分析。 展望篇，在对主要研究机构预测性观点进行综述的基础上，展望 2019 年我国软件产业整体发展趋势和重点行业发展趋势。 中国电子信息产业发展研究院赛迪智库信息化与软件产业研究所注重研究国内外软件产业的发展动态和趋势，尽量发挥好对政府部门的支撑作用，对区域经济、中国软件名城、软件园区（基地）、软件企业及产业协会的服务功能。希 望通过我们不断的研究工作，对推动软件产业按照“建设制造强国和网络强国核心支撑”的总要求发展起到促进作用。

| 综 合 篇 | 第一章 2018 年全球软件产业发展总体概况..............................................002 第一节 产业规模保持稳步增长 ................................................................002 第二节 开源模式驱动技术创新 ................................................................003 第三节 新兴领域加速发展 ........................................................................004 第四节 跨界融合拓展应用空间 ................................................................007 第五节 生态体系主导竞争格局 ................................................................007 第二章 2018 年中国软件产业发展总体概况..............................................008 第一节 业务收入高速增长，企业利润不断提升 .....................................008 第二节 IT 服务引领发展，软件产品平稳增长 ........................................010 第三节 软件出口增速回落，国际化进程仍需加快 .................................012 第四节 集聚发展态势凸显，中心城市保持领先 .....................................013 第五节 东部地区稳定发展，中西部地区增速加快 .................................013 第六节 从业队伍不断壮大，人均收入稳步增长 .....................................014 第七节 特色领域持续发展，新兴业态加速演进 .....................................015 | 行 业 篇 | 第三章 基础软件..............................................................................................020 第一节 发展情况........................................................................................021 第二节 发展特点........................................................................................024 第四章 工业软件..............................................................................................026 第一节 发展情况........................................................................................026 第二节 发展特点........................................................................................028 第五章 信息技术服务......................................................................................032 第一节 发展情况........................................................................................032 第二节 发展特点........................................................................................036 第六章 嵌入式软件..........................................................................................039 第一节 发展情况........................................................................................039 第二节 发展特点........................................................................................040 第七章 云计算..................................................................................................044 第一节 发展情况........................................................................................044 第二节 发展特点........................................................................................046 第八章 大数据..................................................................................................050 第一节 发展情况........................................................................................050 第二节 发展特点........................................................................................053 第九章 人工智能..............................................................................................056 第一节 发展情况........................................................................................056 第二节 发展特点........................................................................................058 第十章 开源软件..............................................................................................062 第一节 发展情况........................................................................................062 第二节 发展特点........................................................................................065 第十一章 信息安全..........................................................................................066 第一节 发展情况........................................................................................066 第二节 发展特点........................................................................................071 第十二章 区块链..............................................................................................073 第一节 发展情况........................................................................................073 第二节 发展特点........................................................................................075 | 区 域 篇 | 第十三章 环渤海地区软件产业发展状况 .....................................................082 第一节 整体发展情况................................................................................082 第二节 产业发展特点................................................................................083 第十四章 长三角地区软件产业发展状况 .....................................................086 第一节 整体发展情况................................................................................086 第二节 产业发展特点................................................................................087 第十五章 珠三角地区软件产业发展状况 .....................................................090 第一节 整体发展情况................................................................................090 第二节 产业发展特点................................................................................092 第十六章 东北地区软件产业发展状况 .........................................................094 第一节 整体发展情况................................................................................094 第二节 产业发展特点................................................................................095 第十七章 中西部地区软件产业发展状况 .....................................................098 第一节 整体发展情况................................................................................098 第二节 产业发展特点................................................................................099 | 城 市 篇 | 第十八章 北京..................................................................................................102 第一节 总体情况........................................................................................102 第二节 发展现状........................................................................................102 第三节 发展特点........................................................................................104 第十九章 上海..................................................................................................105 第一节 总体情况........................................................................................105 第二节 发展现状........................................................................................105 第三节 发展特点........................................................................................107 第二十章 南京..................................................................................................108 第一节 总体情况........................................................................................108 第二节 发展现状........................................................................................108 第三节 发展特点........................................................................................110 第二十一章 深圳..............................................................................................112 第一节 总体情况........................................................................................112 第二节 发展现状........................................................................................112 第三节 发展特点........................................................................................114 第二十二章 广州..............................................................................................116 第一节 总体情况........................................................................................116 第二节 发展现状........................................................................................116 第三节 发展特点........................................................................................118 第二十三章 杭州..............................................................................................120 第一节 总体情况........................................................................................120 第二节 发展现状........................................................................................120 第三节 发展特点........................................................................................122 第二十四章 成都市..........................................................................................124 第一节 总体情况........................................................................................124 第二节 发展现状........................................................................................124 第三节 发展特点........................................................................................125 第二十五章 济南市..........................................................................................127 第一节 总体情况........................................................................................127 第二节 发展现状........................................................................................127 第三节 发展特点........................................................................................128 第二十六章 福州市..........................................................................................131 第一节 总体情况........................................................................................131 第二节 发展现状........................................................................................131 第三节 发展特点........................................................................................132 第二十七章 厦门..............................................................................................134 第一节 总体情况........................................................................................134 第二节 发展现状........................................................................................135 第三节 发展特点........................................................................................136 第二十八章 苏州..............................................................................................138 第一节 总体情况........................................................................................138 第二节 发展现状........................................................................................138 第三节 发展特点........................................................................................139 第二十九章 武汉..............................................................................................142 第一节 总体情况........................................................................................142 第二节 发展现状........................................................................................142 第三节 发展特点........................................................................................143 | 园 区 篇 | 第三十章 中关村科技园海淀园......................................................................148 第一节 园区概况........................................................................................148 第二节 重点行业发展情况 ........................................................................149 第三十一章 上海浦东软件园..........................................................................151 第一节 园区概况........................................................................................151 第二节 重点行业发展情况 ........................................................................152 第三十二章 大连高新技术产业园..................................................................154 第一节 园区概况........................................................................................154 第二节 重点行业发展情况 ........................................................................155 第三十三章 中国（南京）软件谷..................................................................157 第一节 园区概况........................................................................................157 第二节 重点行业发展情况 ........................................................................158 第三十四章 福州软件园..................................................................................160 第一节 园区概况........................................................................................160 第二节 园区发展亮点................................................................................161 第三十五章 济南高新区齐鲁软件园 .............................................................163 第一节 园区概况........................................................................................163 第二节 重点行业发展情况 ........................................................................164 第三十六章 青岛软件园..................................................................................165 第一节 园区概况........................................................................................165 第二节 重点行业发展情况 ........................................................................166 第三十七章 广州天河软件园..........................................................................168 第一节 园区概况........................................................................................168 第二节 重点行业发展情况 ........................................................................169 第三十八章 深圳软件园..................................................................................170 第一节 园区概况........................................................................................170 第二节 重点行业发展情况 ........................................................................171 第三十九章 厦门软件园..................................................................................173 第一节 园区概况........................................................................................173 第二节 重点行业发展情况 ........................................................................174 | 企 业 篇 | 第四十章 基础软件企业..................................................................................178 第一节 中标软件........................................................................................178 第二节 人大金仓........................................................................................179 第三节 深之度............................................................................................181 第四节 金山办公........................................................................................182 第四十一章 工业软件企业..............................................................................184 第一节 宝信软件........................................................................................184 第二节 航天云网........................................................................................185 第三节 和利时............................................................................................186 第四节 中望软件........................................................................................187 第四十二章 信息技术服务企业......................................................................189 第一节 中软................................................................................................189 第二节 神州数码........................................................................................191 第三节 文思海辉........................................................................................192 第四十三章 嵌入式软件企业..........................................................................194 第一节 华为................................................................................................194 第二节 中兴通讯........................................................................................195 第三节 海尔集团........................................................................................196 第四节 海信集团........................................................................................197 第四十四章 云计算企业..................................................................................199 第一节 阿里云............................................................................................199 第二节 腾讯云............................................................................................200 第三节 华为云............................................................................................201 第四十五章 大数据企业..................................................................................203 第一节 拓尔思............................................................................................203 第二节 百分点............................................................................................204 第三节 数据堂............................................................................................205 第四十六章 信息安全企业..............................................................................208 第一节 启明星辰........................................................................................208 第二节 绿盟科技........................................................................................209 第三节 深信服............................................................................................210 第四节 美亚柏科........................................................................................211 第四十七章 人工智能企业..............................................................................213 第一节 百度................................................................................................213 第二节 科大讯飞........................................................................................214 第三节 商汤科技........................................................................................215 第四节 旷视科技........................................................................................216 第四十八章 开源软件企业..............................................................................218 第一节 华为................................................................................................218 第二节 阿里巴巴........................................................................................219 第三节 恒拓开源........................................................................................220 第四十九章 区块链企业..................................................................................222 第一节 众享比特........................................................................................222 第二节 聚农科技........................................................................................224 第三节 成都链安........................................................................................225 第四节 信任度............................................................................................227 | 政 策 篇 | 第五十章 《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》.....................230 第一节 政策背景........................................................................................230 第二节 主要内容........................................................................................230 第五十一章 《工业互联网 APP 培育工程实施方案（2018— 2020 年）》............................................................................232 第一节 政策背景........................................................................................232 第二节 主要内容........................................................................................232 第五十二章 《工业互联网平台建设及推广指南》.....................................234 第一节 政策背景........................................................................................234 第二节 主要内容........................................................................................234 第五十三章 《工业互联网平台评价方法》 .................................................236 第一节 政策背景........................................................................................236 第二节 主要内容........................................................................................236 第五十四章 《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》.............238 第一节 政策背景........................................................................................238 第二节 主要内容........................................................................................238 第五十五章 《关于推动创新创业高质量发展打造“双创” 升级版的意见》......................................................................240 第一节 政策背景........................................................................................240 第二节 主要内容........................................................................................240 | 热 点 篇 | 第五十六章 从国内外双视角看我国工业 APP 发展..................................244 第一节 事件回顾........................................................................................244 第二节 事件评析........................................................................................245 第五十七章 我国人工智能发展需警惕核心深度学习框架的 “双缺”问题 ................................................................................248 第一节 事件回顾........................................................................................248 第二节 事件评析........................................................................................249 第五十八章 人脸识别的信息安全问题 .........................................................252 第一节 事件回顾........................................................................................252 第二节 事件评析........................................................................................253 第五十九章 我国软件产业税收优惠政策进入调整窗口期.........................256 第一节 事件回顾........................................................................................256 第二节 事件评析........................................................................................257 第六十章 波音 737 坠机事故对软件业发展的警示...................................260 第一节 事件回顾........................................................................................260 第二节 事件评析........................................................................................261 | 展 望 篇 | 第六十一章 主要研究机构预测性观点综述 .................................................266 第一节 Gartner 的预测...............................................................................266 第二节 IDC 的预测....................................................................................272 第六十二章 2019 年中国软件产业发展形势展望 .....................................276 第一节 整体产业发展形势展望 ................................................................276 第二节 重点行业发展展望 ........................................................................280 后记 ......................................................................................................................289